新伺服器鏈 有感崛起的產業

新伺服器鏈 有感崛起的產業

先探投資週刊2022-06-16 11:42

 

經過這兩年軟硬體設計的重新升級,伺服器再次進入新的成長期,加上長短料的問題舒緩,訂單開始加速消化後,供應鏈業績下半年肯定脫穎而出。

【文/吳旻蓁】

美國最新的五月消費者物價指數(CPI)一公布,高達八.六%年增率,一舉刷新四十年來的新高,高漲的通膨使市場貨幣緊縮壓力加劇,並再一次衝擊全球股市。通膨已無疑是今年股市最大巨獸,由於持續衝擊終端消費市場,使科技產業今年以來雜音不斷,先是PC、NB產業因歐美城市逐步解封,對遠距上班、上課需求下降,加上俄烏戰爭與通膨衝擊,使今年筆電出貨量較去年衰退已成定局。

甚至市場對通膨加劇的擔憂,也延伸至一向被視為前景無風雨的雲端伺服器產業。最近伺服器產業籠罩在主要雲端服務業者(CSP)財報表現不佳,以及市場傳出Meta與Google下修資本支出、AWS宣布將延長伺服器與網路設備使用年限、輝達(Nvidia)放緩招聘員工計畫等利空消息下,供應鏈下修伺服器出貨傳言跟著不脛而走,使原本對伺服器前景抱持樂觀態度的風向一度轉為保守,連帶不少相關個股回檔劇烈,像是指標股遠端伺服器管理晶片(BMC)大廠信驊、組裝廠緯穎等股價皆明顯下跌。

Meta與Google未下修資本支出

對此,最貼近、最了解產業概況的大老闆紛紛出來為伺服器產業背書,像信驊董事長林鴻明就在股東會上表示,「目前不僅沒看到客戶更換周期延長的現象,而且實際狀況比年初預期更樂觀」。緯穎表示長短料狀況可望在下半年舒緩,且中長期資料中心、邊緣運算需求仍看旺;英業達也樂觀預估第三季伺服器業務可望有上看兩位數的成長幅度,且在手訂單已逼近年底。

此外,不少機構法人也跳出來反駁,表示儘管當前景氣環境不穩,但伺服器的需求成長仍是可以期待的,且重點在於經過多方查證後,發現大部分伺服器的訂單需求依然完整,未有砍單狀況。確實,綜觀目前主要CSP與CPU業者對於雲端需求的前景仍相當正向,尤其Meta與Google並沒有下修伺服器資本支出,Meta維持今年資本支出展望二九○至三四○億美元,年增五六到八三%,主要用於資料中心、伺服器與網路基礎設施,近期亦宣布斥資八億美元於德州興建新資料中心;而Google甚至在五月下旬才公布要擴大資料中心的規模。

在全球積極建置資料中心之下,截至去年第三季,全球超大規模資料中心(Hyperscle Data Center)已共有七○○座,建置速度由一九到二○年的每年八○到九○座加速至二一年的一○○座以上;其中,每座資料中心裡有約一萬台以上的伺服器,由此可見伺服器需求之大。而根據Gartner統計,今年第一季全球伺服器出貨量年增十七.七%,且第二季可望再季增、年增,對此法人也樂觀看好今年伺服器需求仍將年增七.六%,並預期成長趨勢可望延續至二○二三年。

全球資料中心建置腳步不停

換個角度來看,資料中心建置風起雲湧,源於龐大的資料運算和存取。如今民眾日常生活中已基本上離不開網路,舉凡電子商務、影音串流平台、電信、物聯網等,背後都是一連串的資料在運作,根據IDC先前預估指出,二○二○到二五年間,數據量將以二四%的年複合成長率增加,預計二五年將成長至一六三ZB(Zettabyte,一ZB等於一千億GB),此數據是一六年的十倍;另外,思科(Cisco)的研究報告資料也顯示,一八到二三年全球網路流量的年複合成長率(CAGR)高達十九%。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2200期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:低PE伺服器好股 具投資價值
◎特別企劃:除權息行情 誰來當燈塔?
◎焦點議題:ABF前景 法人多空論戰
◎中港直擊:騰訊營運 絢爛歸平淡
◎國際趨勢:美元指數、美債殖利率續揚股
◎重要資訊:上市櫃除權息一覽表
【最新活動看板】
◎先探i投資YouTube開播了!
◎疫後生醫產業發展趨勢總整理!
◎零基礎也能找到好股,免費教學!
◎加入先探Telegram掌握第一手投資情報!
◎台股投資必備產業祕笈!萬用手冊好評上市
◎搶攻車電概念股大商機!汽車總覽全新登場
◎可隨身攜帶的按摩師!訂先探送智能筋膜槍
◎乙哥聊天室帶你掌握最新市場脈動與投資契機!
◎搶攻車電概念股大商機!汽車總覽全新登場

 

熱門文章
高雄監獄服刑「連9天菊花痛」…監視器驚見獄友拿藥膏做這事 他崩潰提告
高雄監獄服刑「連9天菊花痛」…監視器驚見獄友拿藥膏做這事 他崩潰提告

CTWANT

艾成墜樓亡/艾成曾遭王瞳背叛 結婚2年肚皮無動靜曝婆媳關係「不被諒解」
艾成墜樓亡/艾成曾遭王瞳背叛 結婚2年肚皮無動靜曝婆媳關係「不被諒解」

CTWANT

「某女藝人老公」爆是柬緬泰人蛇幕後黑手…詐騙手法曝 知情人:當地前幾名
「某女藝人老公」爆是柬緬泰人蛇幕後黑手…詐騙手法曝 知情人:當地前幾名

CTWANT

艾成昨晚透露「心情不好,要去找老婆」 王瞳託友陪伴仍出事
艾成昨晚透露「心情不好,要去找老婆」 王瞳託友陪伴仍出事

上報Up Media

399 元無限暢飲!金色三麥首間餐酒吧進駐台中 PARK2 草悟廣場 首推啤酒調酒、台味下酒菜
399 元無限暢飲!金色三麥首間餐酒吧進駐台中 PARK2 草悟廣場 首推啤酒調酒、台味下酒菜

上報Up Media

戳破柬埔寨詐騙陷阱 丁寧被要求「潛規則」換機會…製作人下場超慘
戳破柬埔寨詐騙陷阱 丁寧被要求「潛規則」換機會…製作人下場超慘

CTWANT

2022「全國鹹酥雞嘉年華」8/27-28在高雄  雞王保衛戰熱鬧開打
2022「全國鹹酥雞嘉年華」8/27-28在高雄 雞王保衛戰熱鬧開打

焦點時報

愛吃甜食、手搖飲  恐是「肝癌」導火線?  營養師揭3食物護肝解毒
愛吃甜食、手搖飲 恐是「肝癌」導火線? 營養師揭3食物護肝解毒

潮健康

艾成墜樓亡/曾曝中邪「背唐詩、暴食、自殘、裸體欲跳樓」 崩潰認:有聲音叫我跳
艾成墜樓亡/曾曝中邪「背唐詩、暴食、自殘、裸體欲跳樓」 崩潰認:有聲音叫我跳

CTWANT

曾智希、陳志強證實結婚喜訊 林萱瑜笑:終於不用守秘密了!
曾智希、陳志強證實結婚喜訊 林萱瑜笑:終於不用守秘密了!

民生頭條

攝影師「殯儀館搭訕正妹」⋯一看IG臉綠了 「車上突飄怪味」慘出車禍
攝影師「殯儀館搭訕正妹」⋯一看IG臉綠了 「車上突飄怪味」慘出車禍

CTWANT

慈濟出手!赴柬救出2台人 網曝「2點」讚翻:世界級的強
慈濟出手!赴柬救出2台人 網曝「2點」讚翻:世界級的強

SETN三立新聞網

艾成墜樓亡/艾成墜樓亡曾留遺言:真的不甘心 利菁聞噩耗發抖:告訴我不是真的!
艾成墜樓亡/艾成墜樓亡曾留遺言:真的不甘心 利菁聞噩耗發抖:告訴我不是真的!

CTWANT

2015塵爆釀486人傷亡 八仙公司「僅出租場地」二審仍免賠!
2015塵爆釀486人傷亡 八仙公司「僅出租場地」二審仍免賠!

CTWANT

「炮友變情侶」本來沒要在一起 祖雄認愛烏克蘭正妹佳娜
「炮友變情侶」本來沒要在一起 祖雄認愛烏克蘭正妹佳娜

CTWANT

才還清1.6億歸零債務!澎恰恰又驚吐「千萬債務」內幕曝
才還清1.6億歸零債務!澎恰恰又驚吐「千萬債務」內幕曝

SETN三立新聞網

尪是泰柬人蛇首腦! 他曝「女星3特徵」…揭9成被賣台人下場
尪是泰柬人蛇首腦! 他曝「女星3特徵」…揭9成被賣台人下場

CTWANT

娛樂報報/阿翔父親節帶全家出遊 見10歲女兒穿短裙...跟老婆抱怨:拿去丟了
娛樂報報/阿翔父親節帶全家出遊 見10歲女兒穿短裙...跟老婆抱怨:拿去丟了

CTWANT

中秋前夕驗光眼鏡工會與愛心小農  力挺東區弱勢學童,捐贈500顆柚子給孩子驚喜
中秋前夕驗光眼鏡工會與愛心小農 力挺東區弱勢學童,捐贈500顆柚子給孩子驚喜

勁報

【自我診斷】罹患憂鬱症和成癮症的機率有多少?你的多巴胺足夠嗎? 如何提升引領快樂生活?
【自我診斷】罹患憂鬱症和成癮症的機率有多少?你的多巴胺足夠嗎? 如何提升引領快樂生活?

商周出版

艾成死因出爐! 王瞳淚揭夫「失控真正原因」 崩潰撫遺體
艾成死因出爐! 王瞳淚揭夫「失控真正原因」 崩潰撫遺體

SETN三立新聞網

台大婦癌名醫涉拐女業務「帶去摩鐵脫光」性侵 疑遭拔主管職…鬧到管中閔也震怒
台大婦癌名醫涉拐女業務「帶去摩鐵脫光」性侵 疑遭拔主管職…鬧到管中閔也震怒

CTWANT

阿里山英迪格酒店年底亮相!觀星平台坐擁絕美雲海與滿天銀河 全日餐廳享「鄒族」原民特色料理
阿里山英迪格酒店年底亮相!觀星平台坐擁絕美雲海與滿天銀河 全日餐廳享「鄒族」原民特色料理

上報Up Media

艾成墜樓身亡! 憂鬱症是自殺警訊? 身邊親友出現「3大跡象」要警覺
艾成墜樓身亡! 憂鬱症是自殺警訊? 身邊親友出現「3大跡象」要警覺

潮健康

朱芯儀開刀後首露面!大方曝最新病況 直言:「不放棄就有活下去的機會!」
朱芯儀開刀後首露面!大方曝最新病況 直言:「不放棄就有活下去的機會!」

LIFE生活網記者-郭懿慧

排便習慣改變且腹瀉、血便 醫:及早就醫檢查可能是腸道癌症警訊!
排便習慣改變且腹瀉、血便 醫:及早就醫檢查可能是腸道癌症警訊!

爽爆新聞網

台積電上班2週突離職!新人赴柬想發財 他驚:已經失聯了
台積電上班2週突離職!新人赴柬想發財 他驚:已經失聯了

SETN三立新聞網

吳淡如到柬埔寨旅遊遇「無臉按摩師」 原因超嚇人:為10元美金被搶劫潑硫酸
吳淡如到柬埔寨旅遊遇「無臉按摩師」 原因超嚇人:為10元美金被搶劫潑硫酸

CTWANT

超血腥!柬埔寨活摘器官畫面瘋傳 原始影片可能來自這國
超血腥!柬埔寨活摘器官畫面瘋傳 原始影片可能來自這國

上報Up Media

悚!柬埔寨正妹站一排喊「天堂」 誘豬仔屠宰酷刑畫面曝
悚!柬埔寨正妹站一排喊「天堂」 誘豬仔屠宰酷刑畫面曝

SETN三立新聞網

88
0
分享