◎陳子榕 CSIA/CFTA
8月交易第一天台股就帶來好彩頭,大盤成功站上5、10日線,終場上漲255點,尤其大型權值股紛紛表態,聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)收漲2%以上,台積電(2330)尾盤發動攻勢一口氣站上四條均線,預告台股8月天很有機會艷陽普照,尤其下半年是電子族群的傳統旺季,題材業績都是指數高檔時最好的護身符。
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圖說:綜觀目前市場仍保持資金寬鬆狀態,台股基於企業獲利良好,預估季線有強力支撐,除了前面提到的蘋概股,車用電子、IC族群也都會有旺季效應的加持。
全球智慧型手機出貨量在第二季衝出優於市場預期的3.13億支好成績,年增13.2%,三星、小米、蘋果包辦前三名,尤其小米的年成長幅度最大86.6%。供應鏈中的PCB廠華通(2313)、觸控面板廠GIS-KY(6456)、MCU廠敦泰(3545)、石英元件廠晶技(3042)、PA廠全新(2455)、穩懋(3105)業績股價多有進補。
7/27我就事先追蹤金流為大家推薦敦泰,後來股價大漲27元,週一(8/2)股價創新高,投信近日持續加碼買進敦泰7,534張,敦泰第二季毛利率達50.4%,第三季受於缺料問題和成本墊高,驅動晶片報價將續漲,預估敦泰今年將可望大賺3個股本。
而接下來輪到蘋果新iPhone登場,蘋果財報發布後因為第四季偏向保守導致盤後股價重挫,但供應鏈的拉貨並不會因此停止,而且蘋果股價近日開始出現止穩,費半指數也在上週創下新高,相關電子族群和供應鏈都可以聚焦,例如封測廠日月光、光學廠玉晶光(3406)、PCB廠台郡(6269)、載板三雄景碩(3189)、南電(8046)、欣興(3037)、MOSFET茂達(6138)、MiniLED廠億光(2393),隨著蘋果新機拉貨,業績都將持續高漲。
綜觀目前市場仍保持資金寬鬆狀態,台股基於企業獲利良好,預估季線有強力支撐,除了前面提到的蘋概股,車用電子、IC族群也都會有旺季效應的加持,包括台積電、順德(2351)、華邦電(2344)、健策(3653)、康普(4739)、原相(3227)、界霖(5282)、金居(8358)。7/27我分享順德後,股價從145元漲到153元;6/24推薦的界霖股價也大漲57元,漲幅7成。