莊正賢
今年外資賣超台股6328億，以過去的經驗來看，外資賣超台股，台幣都會大貶，但今年台幣卻不貶反升，令人意外，主要是美國聯準會降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，但新台幣升值的幅度亞幣之冠。
（圖片來源：https://pixabay.com）
圖說：外資賣超台股，今年台幣卻不貶反升，主要是美國聯準會降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，但新台幣升值的幅度亞幣之冠。
另外，由於美中貿易戰打到不可開交，加速台商回流，落地生根回台設廠，如今台幣升破29元關卡，一度來到28.8元創下7年半新高，突破楊金龍防缐，外銷為主的電子產業壓力大，以台積電為例，Q3財測是以29.5元計算，未來公布Q3財報勢必會有很大的匯損，而有受害就會有受惠的產業，在低利率時代，台商回流找商辦，台積電找地建廠、風力發電、太陽能建置、刺激房市需求等都凸顯營建、資產股的價值。
政府政策大力加持，蔡英文總統加速推動都更，去年修正通過都市更新條例，危老都更案從平均每年40件，逐年翻倍成長，今年1月到8月已經創下956件的好成績，雖然危老都更案大幅成長，但全台屋齡30年以上的超過400萬戶，未來更會增加到600萬戶，未來將會加速都更，這對營建、營造廠都是利多，甚至行政院擬有條件開放一般住宅、商辦大樓建案進用外籍勞工，主要國內營造業缺工問題嚴重，需要更多外籍移工協助。
另外，房市的熱況已擋不住，低利率推升買房意願，今年7月份全國的買賣移轉棟數站上3萬棟，上一次突破3萬棟已經是房市合一上路前的2015年12月，單月3萬棟的買賣移轉棟數創下近55個月以來的單月新高。這次928檔期推案持續巨量釋出，全台超過330件個案推出搶市，今年928檔期推案量約5376億元，至少有83個規模20億元級的新案公開，預估今年全年推案量有望突破1兆元。因此，在政策面、低利率、台商回流、台幣升值等眾多利多集一身下，這波營建、營造、資產股不容小覷。
勤美兩大事業明年大成長
勤美(1532)旗下鑄造、營建兩大事業下半年訂單均增溫，下半年營收可望逐季攀升，並且明年進入營建認列高峰，目前勤美主要成屋庫存為內湖的勤美璞真碧湖畔，總銷100億，單戶總價1.7～2億，已認列50多億，待銷及待認列合計 40多億元，目前已售待交屋6～9戶，預計下半年貢獻約12～16億，並預計明年可完銷。
